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SDR - Software de Representação Comercial para Representantes, Vendas e Serviços

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Sistema de representação Comercial, Vendas e Serviços

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fone: (51) 3019 2817 - e-mail: suporte@sdr.com.br - msn: sistemasdr@hotmail.com

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Importação de clientes do Excel para o Sistema SDR

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apresentação:

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O aplicativo de "importação de Clientes Excel SDR" está localizado no ícone principal da "chave" com o nome "IMPORTAÇÃO COMERCIAL SDR". Foi desenvolvido de forma simples e direto, e permite importar 31 colunas com diferentes informações. O aplicativo de Importação de Clientes, não requer nenhuma configuração por parte do usuário, apenas precisará copiar e colar colunas de uma planilha de Excel para outra, o restante o sistema fará automaticamente.

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Este aplicativo permite trabalhar com planilhas em Excel e permite importar 31 campos diferentes de informações dos seus clientes para o sistema, de forma simples, descomplicada, sem custo e em alguns instantes. Os 31 campos que o aplicativo oferece para que você importe são:

RAZÃO SOCIAL, NOME FANTASIA, CnPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, CPF (Pessoa física), ENDEREÇO DO CLIENTE (BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, COMPLEMENTO), TELEFONE, FAX, CELULAR, E-MAIL, ENDEREÇO DE ENTREGA (BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, COMPLEMENTO, CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL), ENDEREÇO DE COBRANÇA (BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, COMPLEMENTO, CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL), DATA DE fundação, DATA DA ÚLTIMA COMPRA e OBSERVAÇÕES.

se sua planilha de clientes estiver em outro formato, sistema ou mesmo se encontrar alguma dificuldade ao importar do excel, nosso suporte está a sua disposição e poderá lhe auxiliar gratuitamente:

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msn: sistemasdr@hotmail.com -- e-mail: suporte@sdr.com.br -- fone: (51) 3019 2817

Importação de Clientes SDR em Planilhas Excel

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siga os passos abaixo:

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1º: Deve primeiro baixar e instalar o Sistema SDR, caso ainda não o tenha baixado, siga este passos: Clique no link abaixo e marque para salvar o arquivo em sua área de trabalho (desktop), após ter baixado ele, clique nele 2 vezes e sigas as instruções de instalação sem alterar o endereço de instalação:

baixar sistema sdr original teste  -  (Tamanho: 18 mb - versão 5.02.9)

Sistema SDR Original

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2: Baixe e instale o Sistema CEP Brasil SDR, caso ainda não o tenha baixado, siga este passos: Clique no link abaixo e marque para salvar o arquivo em sua área de trabalho (desktop), após ter baixado ele, clique nele 2 vezes e sigas as instruções de instalação sem alterar o endereço de instalação:

baixar CEP BRASIl sdr  -  (Tamanho: 43 mb - 5.02.9)

Sistema CEP Brasil SDR

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3: Agora baixe o modelo de Planilha de Excel SDR, que tem os 31 cabeçalhos com os títulos das colunas que pode importar, e irá lhe servir como modelo. Clique no link e salve a Planilha no seu Desktop (área e trabalho) sem alterar o nome:

BAIXAR MODELO DE PLANILHA EXCEL

Modelo e Planilha Excel do SDR

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4: Após ter instalado o Sistema SDR e o Sistema CEP Brasil, clique duas vezes e abra o modelo da "Planilha de Excel SDR" que está no seu desktop (área de trabalho) e mantenha ela aberta... Agora procure pela sua lista de clientes do Excel e mantenha aberta... Abaixo tem duas imagens similares, ou seja um modelo SDR e exemplo de lista de clientes... Os passos a seguir são simples (será copiar a coluna de sua lista de clientes e colar na lista SDR Modelo na coluna correspondente)... Veja um exemplo abaixo:

1º: Clique na 1ª coluna de sua lista de clientes, por exemplo na "COLUNA A" e depois em "copiar".

2º: Clique na coluna correspondente da Planilha SDR, por exemplo na "COLUNA A" e depois em "colar".

(ou seja "estará copiando cada coluna de sua lista de clientes e colando na Planilha SDR, sempre seguindo a ordem dos campos, ou seja "razão social" em "razão social", e assim por diante para cada coluna de informações de sua lista de clientes, para colar na Planilha modelo do SDR).

3º: Uma vez que tenha copiado e colado todas as colunas de sua lista de clientes e colado na Planilha do SDR, "salve a Planilha Modelo do SDR" dentro do disco local C:/SDR2000 e vá para o 5º passo abaixo:

exemplo de sua lista de clientes a importar:

Modelo de Lista de Clientes a Importar

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MODELO DA PLANILHA SDR

Modelo de Planilha SDR do Excel

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5: Abra o Sistema SDR (nome: SDR e senha: 2000). Clique no ícone principal da "CHAVE", e depois em "Importação Comercial SDR". Uma janela do Importador se abrirá como a da imagem do lado. Agora são dois passos simples e o SDR irá importar os clientes:

1º: Clique na parte de cima da janela em "clientes" e depois em importar do Excel e irá abrir o assistente de importação.

2º: agora clique no botão de baixo da janela em "importar" e abrirá uma janela onde irá selecionar a planilha modelo sdr do Excel com os dados de seus clientes e automaticamente após ter selecionado a planilha, o sistema sdr começará a importar.

3º: quando termine de importar, seus clientes irão aparecer na tela, e o próximo passo é simplesmente clicar em "gravar importação".

4º: feche a janela da importação e siga para o próximo passo: 6.

Asistente de Importação de Clientes SDR

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6: Agora abra a janela Comercial do Sistema SDR. Os clientes já foram importados e somente precisa seguir os passos abaixo para confirmar a importação:

1º: Altere o primeiro cliente e verifique se o endereço, tem o número de rua junto, porque caso esteja junto a rua, deverá recortar e colar o nº de rua no espaço correspondente ao nº de rua e o mesmo deverá fazer caso tenha complemento no endereço do cliente. para recortar e colar pode utilizar o mouse e as teclas "Ctrl x (recortar) e ctrl v (cola)". o Sistema SDR trabalha em ambiente Windows, por tanto todas as funções de teclas e atalhos podem ser utilizadas no sistema.

2º: agora confirme o cliente clicando na tecla "confirma" ou clicando em "enter" e seu cliente será registrado.

3º: em algum cliente pode ter o aviso de "cep incorreto", nesse caso é só posicionar o cursor em cidade, clicar na tecla "F9" e digitar o nome da cidade para selecionar ela, e depois confirmar ou clicar em enter e o cliente será gravado.

Janela Comercial - Cadastro de Clientes

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Agora é só seguir esses passos e seus clientes estarão no sistema SDR; Não esqueça, você tem uma equipe a sua disposição para lhe ajudar e com suporte em todas as áreas, de forma constante e gratuita. Qualquer dúvida ou ajuda que precise, é só nos contatar e lembre sempre destas dicas:

1º: se deseja separar os números da rua dos endereços, é só nos contatar que iremos lhe ajudar em instantes.

2º: se sua planilha de Excel estiver com alguma formatação que entenda que não pode ser importada, nos contate, iremos lhe ajudar a resolver e poderá importar ela.

3º: Toda planilhas de Excel é possível de ser importada, basta apenas que nos contate para que possamos lhe ajudar.

4º: se não tiver a lista de clientes numa planilha de Excel, nos contate, existem diversas formas de poder importar seus clientes sem que tenha que digitar eles.

se sua planilha de clientes estiver em outro formato, sistema ou mesmo se encontrar alguma dificuldade ao importar do excel, nosso suporte está a sua disposição e poderá lhe auxiliar gratuitamente:

msn: sistemasdr@hotmail.com -- e-mail: suporte@sdr.com.br -- fone: (51) 3019 2817

 

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Manual do Sistema de Representação Comercial e Vendas - SDR

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