.

INTRODUÇÃO AO SISTEMA SDR

.

.

..

1º PASSO: Abra o sistema com o nome:  SDR  e a senha   2000.

.

.

2º PASSO: Personalize seu Sistema SDR. Para personalizar seu Sistema SDR e possa ser impressos em todos formulários e/ou e-mails seus dados e logomarca, clique no ícone (da chave) em “PERSONALIZAÇÃO” e insira seus dados, sua logomarca e selecione o pano de fundo que deseja utilizar no sistema e depois confirme. Lembre que o pano de fundo também pode ser sua logomarca, apenas precisa nós enviar ela para desenvolver.

..

JANELA COMERCIAL: Comece cadastrando clientes.Clique no botão "Insere" que está na metade da janela do lado direito e comece a inserir os dados do seu cliente. Quando chegue no cep, apenas lance ele o sistema SDR irá inserir a rua, bairro, cidade e estado, restando para você somente inserir o nº de rua. Apos continue inserindo os dados que quiser. O Sistema SDR somente exige que insira nome e cep, o restante dos dados são optativos. No sistema SDR os Contatos ou Compradores dos Clientes, são registrado separados dos clientes mas estarão relacionados, para isso basta confirmar o cliente e clicar em "inserir", na parte de baixo da janela "comercial", e lançar quantos compradores e contatos tenha o cliente.

.

janela principal	janela INTERNA	INFORMAÇÕES comerciais	imagens do cliente	ampliação da imagem

.

.

JANELA  REPRESENTADAS: - Cadastro geral dos dados de cada representada independente. cadastro dos Contatos de cada representada por departamento, e-mail, telefone, cargo, data de aniversário e demais dados. Condições de pagamento, descontos e bonificações com indexação. Prazos de pagamentos e seus índices de acréscimo e desconto. Comissões do Representante, forma de pagamento DAS comissões (100% no faturamento, ou 50 e 50% ou tudo na liquidação da fatura).

Logotipos da Representada configurados para saírem na impressão de Pedidos, Orçamentos e Tabelas de Produtos ao serem impressas. Habilitado para trabalhar com 2 ou 3 dígitos.

INFORMAÇÕES da representada	REGISTRO DA REPRESENTADA	imagens DA representada	IMAGEM AMPLIADA DA REPRESENTADA	contatos DA representada	GRÁFICOS REPRESENTADAS

.

.

JANELA VENDEDORES: - Cadastre o Representante (como vendedor), e mais os Vendedores e também a equipe interna. Cada cadastro deve ser preenchido com a comissão (caso seja comissionado). O percentual deste comissionamento é por Representada em separado e se refere ao percentual da comissão que o Representante percebe (70%, 60%, 50%, etc. e também como pagará a comissão do vendedor, se é a vista ou de acordo com a data que recebe da representada).

.

JANELA DE VENDEDORES	JANELA INTERNA

. 

.

JANELA  PRODUTOS: Cadastre um Título de tabela de preços e lembre que sempre um bom título tem a data da vigência: (exemplo: vigência 01.02.2002). Depois de inserir o título pode começar a inserir os itens da tabela.

 

JANELA DE PRODUTOS	JANELA INTERNA	CONTROLE DE MOSTRUÁRIOS	ETIQUETAS DE PRODUTOS	tabelas de produtos	DUPLICADOR DA TABELA	relação de PRODUTOS

 

.

Lembre que não precisa cadastrar cada tabela por valor e prazo. Cadastre apenas uma e no menu das "REPRESENTADAS", insira os prazos com seus ajustes de juros indexados ou em descontos, que no momento de lançar o pedido e selecionar o prazo, o SDR irá calcular o valor do produto. 

Com esses dados, vá no comercial e insira um pedido como teste, para saber qual formulário se adapta melhor a seu trabalho. o sdr já vem com formulário padrão, mas pode ser alterado dentro da representada.

CADASTROS SECUNDÁRIOS:

STATUS DOS CLIENTES:

O SDR conta com vários sistema que se atualizam sozinhos, ou seja que com os dos dados lançados em um pedido, ele joga as informações no COMERCIAL e VENDEDORES, mudando as cores de cada registro. Exemplo: No comercial "BOTÃO STATUS", pode marcar para que seus clientes sejam distinguidos por cor:

 

• Ativos com pedido no escritório dentro dos 30 dias, ele ficam verdes.

• Pós ativos com pedido entre 30 e ate 60 dias, eles ficam roxos.

• Inativos sem pedidos há mais de 60 dias, eles ficam vermelhos.

• Analises são clientes sem pedidos que sempre estarão em laranja.

• Fechados são clientes que fecharam e estão em cinza.

• Cancelados são clientes retirados de atividade e estão em azul.

janela principal	janela INTERNA	INFORMAÇÕES comerciais	imagens do cliente	ampliação da imagem

.

.

Identicamente pode ser configurada a janela Vendedores, clicando no botão STATUS você pode marcar para que seus vendedores adquiram as cores de acordo com os Pedidos que tiram ou apresentam:

 

• Ativos com pedido no escritório ate 2 dias, eles ficam verdes.

• Pós ativos com pedido entre 2 e 4 dias, eles ficam roxos.

• Inativos sem pedidos há mais 4 dias, eles ficam vermelhos.

• Analises são sem pedidos, que é cor inicial do cadastro.

• Fechados são vendedores que pararam e estão em cinza.

• Cancelados são vendedores retirados de atividade e estão em azul.

JANELA DE VENDEDORES	JANELA INTERNA

.

.

CORES DO PEDIDOS E ORÇAMENTOS: - Para poder distinguir visualmente as cores de pedidos e orçamentos, modificamos as cores.

• PEDIDOS: - SÃO CADASTRADOS EM COR VERDE

• ORÇAMENTOS: - SÃO CADASTRADOS EM COR AMARELA

• Lilás: - São os pedidos ou orçamentos que pela sua data de entrega ainda não estão vencidos (ou seja que a data de entrega ainda não ultrapassou a data do dia atual)

• Laranja: - São os pedidos ou orçamentos em que a data de entrega ultrapassou a data atual e não foi confirmado faturamento.

• Azul claro: - São os pedidos que a Representada informou faturamento parcial e a nota foi lançada no pedido (previa de comissões)

• Azul escuro: - São os pedidos que a Representada informou faturamento total e a nota foi lançada no pedido (previa de comissões)

• Cinza claro: - É o pedido que recebeu as comissões parciais e já foi dado de baixa.

• Cinza escuro: - É o pedido que recebeu as comissões totais e já foi dado de baixa.

• CANCELADOS: - SÃO CADASTRADOS EM COR VERMELHA

Importante: As comissão de Contrato da Representada, devem ser inserida no cadastro (JANELA REPRESENTADAS), e caso um produto tenha diferente comissionamento, deve ser inserido na área de PRODUTOS. Caso esse item seja diferente no comissionamento, pode ser inserido no PEDIDO, sem prejuízo nenhum. O SDR barre as informações ante de apurar a comissão da seguinte forma, de acordo com os números:

comissionamentos por nota fiscal: foram desenvolvidas uma série de aplicações na área de comissões por notas fiscais e relatórios complementares para apuração de valores a receber. o sdr passa assim a contar com um aplicativo completo que permite que sejam lançadas uma ou várias notas fiscais por pedido emitido e para cada nota fiscal serão gerados os parcelamentos diferenciados correspondentes e em separado ao comissionamento estipulado dentro das áreas: "contrato geral de comissão da representada, comissionamento por tabela de preços, comissionamento por item de produtos, comissionamento por item ou itens diferenciados de pedido e comissionamento específico por pedido único sem regra previamente programada". o sistema assim oferece agora 4 relatórios novos de apuração de comissões por nota fiscal: "comissões por duplicatas abertas, comissões por duplicatas liquidadas, comissões de pedido em aberto e comissões de pedidos liquidados.

.

GERENCIAMENTO de comissionamentos: - Aplicativo para poder seguir individualmente a comissão de cada pedido e a liquidação final da nota fiscal (ou das notas) em uma única janela, independente da parcela do prazo de pagamento ou nota fiscal. O Sistema SDR segue as comissões individualmente por representada e classifica elas da seguinte forma e pela importância:

01 - Comissão do contrato POR representada (regra geral)

02 - comissão pelo item do produto (se houve uma oferta  especial em algum item de produto)

03 - comissão pelo item do pedido (se houve uma negociação especial em algum item do pedido)

04 - forma de pagamento da representada (no faturamento, na liquidação, ou parte no faturamento e parte na liquidação).

05 - dia de pagamento mensal da representada.

06 - verifica os prazos de pagamento do pedido, verifica a forma de pagamento da representada e após lança o valor ou as parcelas, coincidindo com os prazos de pagamento do cliente e liquidação pela data marcada em que a representada paga.

07 - APÓS O VALOR OU AS PARCELAS DO PEDIDO TEREM SIDO APURADAS PELO SDR NO PEDIDO (Prévia DE COMISSÕES), JÁ PODE SER LANÇADA A NOTA OU AS NOTAS. O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHA A PARCELA DO PAGAMENTO DO CLIENTE (EXISTE ESPAÇO PARA LANÇAR INFINITAS NOTAS POR PEDIDO).

08 - PARA OS PEDIDOS QUE TENHAM PAGAMENTOS PARCELADOS, O SDR MUDARÁ A COR DO SEU COMISSIONAMENTO PARA QUE POSSA VISUALIZAR ASSIM, QUAIS QUE TEM PARCELAS PENDENTES OU LIQUIDADAS. (VEJA A IMAGEM)

09 - APÓS TEREM DADO BAIXA AS NOTAS E O PEDIDO TER SIDO PAGO PELA REPRESENTADA, TEM UM CLIQUE PARA QUE O PEDIDO ADOTE A COR CINZA - "COMISSÃO PAGA" E DESSA MANEIRA O PEDIDO SERÁ VISUALIZADO SEMPRE CINZA.

.

,

..

Após clicar em calcular um Pedido ou Orçamento, você pode olhar sua, clicando em “Prévia de Comissões”, que depois deverá ser confrontada com a relação de faturamento e nota fiscal na “janela Comercial”.

• Não esqueça que unicamente você sabe desse código e, sem ele, não poderá abrir o sistema.