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3º PASSO CLIQUE NA JANELA COMERCIAL: 90% das informações podem ser registradas por esta janela (clientes, compradores e contatos dos clientes, pedidos e orçamentos, ocorrências comerciais entre clientes e representadas, amostras apresentadas, agendamentos de visitas e telefonemas realizados). A janela Comercial, é dividida em duas partes, a metade de cima, é para registrar os clientes (veja que do lado direito terá os botões: " +Insere - Altera e Exclui".

A: INSERINDO MANUALMENTE CLIENTES: Para inserir um cliente, clique em + INSERE e lance o CNPJ, não precisa colocar o pontos e nem barra, o sistema aceitará e testará o cnpj, caso esteja digitando errado dará um aviso e se já tiver sido registrado, informará que está registrado, e continue lançando os campos seguintes de Inscrição estadual, CPF caso seja pessoa física, e assim por diante, continue a lançar as informações do cliente, como Razão Social, nome fantasia e quando chegar no CEP digite ele e o sistema irá preencher a Rua, Bairro, Cidade e Estado, restando para você colocar o nº da rua e complemento.

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A: IMPORTANDO LISTAS DE CLIENTES: O Sistema SDR oferece aos clientes uma aplicação para "Importar as listas de Clientes" que estejam em Planilhas de Excel. Se você tiver uma lista de clientes ou solicitar as listas de clientes de suas empresas (Representadas), poderá importar elas eliminando os clientes duplicados.

IMPORTAÇÃO listas de clientes DO EXCEL:  O aplicativo de importação de Clientes SDR - Excel, permite permite importar planilhas em Excel e oferecendo 31 campos com informações diversas de forma simples e ágil.

Foi desenvolvido um passo a passo que irá lhe guiar em tosas as fases da função. desenvolvemos este "micro manual" para que possa conhecer  e tirar as dúvidas antes de iniciar sua aplicação, mas lembre, nosso suporte está a sua disposição a cada momento de seu trabalho, além de ser gratuito e constante. Veja no link abaixo um passo a passo para importar as listas dos seus clientes:

• COMO IMPORTAR LISTAS DE CLIENTES DO EXCEL

 

Comece cadastrando alguns clientes. Clique no botão "Insere" que está na metade da janela do lado direito e comece a inserir os dados do seu cliente. Quando chegue no cep, apenas lance ele e o sistema SDR irá inserir a rua, bairro, cidade e estado, restando para você somente inserir o nº de rua apenas e o complemento  (CASO NÃO TENHA BAIXADO O CEP, EM CIDADE, CLIQUE NO BOTÃO F9 E SELECIONE A CIDADE). Continue inserindo os dados que quiser. O Sistema SDR somente exige que insira a Razão Social do Cliente e o CEP ou Cidade apenas, o restante dos dados são optativos.

os Compradores e/ou Contatos dos Clientes, são registrado separados dos clientes, mas estarão relacionados. Para isso basta confirmar o cliente e clicar em "inserir", na parte de baixo da janela "comercial", onde diz 'COMPRADORES" e lançar quantos compradores e contatos tenha o cliente.

 

janela principal	janela INTERNA	INFORMAÇÕES comerciais	imagens do cliente	ampliação da imagem

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relacionamento dos contatos e compradores com o cliente	INFORMAÇÕES dos contatos e compradores dos clientes

 

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CADASTRANDO  REPRESENTADAS: Cadastro geral dos dados de cada representada independente. cadastro dos Contatos de cada representada por departamento, e-mail, telefone, cargo, data de aniversário e demais dados. Condições de pagamento, descontos e bonificações com indexação. Prazos de pagamentos e seus índices de acréscimo e desconto. Comissões do Representante, forma de pagamento DAS comissões (100% no faturamento, ou 50 e 50% ou tudo na liquidação da fatura).

Logotipos da Representada configurados para saírem na impressão de Pedidos, Orçamentos e Tabelas de Produtos ao serem impressas. Habilitado para trabalhar com 2 ou 3 dígitos.

INFORMAÇÕES da representada	REGISTRO DA REPRESENTADA	imagens DA representada	IMAGEM AMPLIADA DA REPRESENTADA	contatos DA representada	GRÁFICOS REPRESENTADAS

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CADASTRANDO VENDEDORES: Cadastre o Representante (como vendedor), e mais os Vendedores e também a equipe interna. Cada cadastro deve ser preenchido com a comissão (caso seja comissionado). O percentual deste comissionamento é por Representada em separado e se refere ao percentual da comissão que o Representante percebe (70%, 60%, 50%, etc. e também como pagará a comissão do vendedor, se é a vista ou de acordo com a data que recebe da representada).

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JANELA DE VENDEDORES	JANELA INTERNA

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CADASTRANDO TABELAS E PRODUTOS: Cadastre um Título de tabela de preços e lembre que sempre um bom título tem a data da vigência: (exemplo: "vigência 01.09.2008"). Depois de inserir o título pode começar a inserir os itens da tabela ou "importar a Planilha de Excel".

 

JANELA DE PRODUTOS	JANELA INTERNA	CONTROLE DE MOSTRUÁRIOS	ETIQUETAS DE PRODUTOS	tabelas de produtos	DUPLICADOR DA TABELA	relação de PRODUTOS

 

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Lembre que não precisa cadastrar cada tabela por valor e prazo. Cadastre apenas uma e no menu das "REPRESENTADAS", insira os prazos com seus ajustes de juros indexados ou em descontos, que no momento de lançar o pedido e selecionar o prazo, o SDR irá calcular o valor do produto.

IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DO EXCEL: O aplicativo de importação de Excel SDR está localizado na janela "PRODUTOS" no botão "Importação do Excel". Foi desenvolvido de forma a ser auto-explicativo, ou seja em cada passo aparecerá a janela das "funções" que irá lhe guiar no passo a passo da função.

De todas formas desenvolvemos este "micro manual" para que pudesse conhecer e poder tirar as dúvidas antes de iniciar sua aplicação.

Este aplicativo permite trabalhar com planilhas em Excel, que tenham ou não logomarca, observações e imagens. Você pode optar por deixar essas informações, apagar ou manter somente os cabeçalhos das colunas que indicam os campos a importar. Os campos que o aplicativo irá importar são:

Código (referência do produto), descrição do produto, valor do produto, alíquota de ipi em percentual, tipo d e embalagem do produto, unidade do produto, códigos de barras, cor do produto, grade do produto, peso bruto, peso líquido.

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• introdução a importação de tabelas do Excel

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lançamento de pedidos e orçamentos:  Tem dois caminhos para lançar os Pedidos e Orçamentos no sistema SDR. O primeiro caminho é o mais recomendado pela agilidade e porque nele terá 100% das informações estratégicas:

1º - PELA  JANELA COMERCIAL (EXEMPLO):  Selecione primeiro o cliente para o qual vai lançar o pedido e orçamento, após selecionar ele, vá na parte inferior da janela (na aba pedidos e orçamentos) e do lado direito terá um botão de "Insere", clique nele e abrirá uma janela para que possa selecionar a Representada (tecla F9 e selecione), e depois em confirmar ou clique em Enter.

JANELA GERAL DO PEDIDO (EXEMPLO): O formulário de pedidos já estará pronto para lançar os dados, sendo que poderá optar por manter o nº de pedido ou orçamento que o sistema oferece, ou poderá inserir um número que deseje com até 6 caracteres numéricos. Os dados do: "Vendedor, Comprador, Prazo de pagamento (OBRIGATÓRIO) e Título da Tabela (OBRIGATÓRIO)", e lembre que pode selecionar qualquer um destes dados com a tecla F9. As demais informações como "Banco, Transportadora, Frete, data de entrega e Origem do Pedido são opcionais.

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JANELA INTERNA DO PEDIDO (EXEMPLO): Apos ter lançado estes dados, já pode clicar no botão "INSERE" de baixo onde estarão irá abrir uma segunda janela interna onde lançará os itens do pedido. O primeiro que deve fazer é lançar a referencia (código do produto) ou pode clicar na tecla F9 na parte da referencia para que abra toda sua lista de Produtos. após lançar a referencia ou selecionar ela, clique em TAB e insira a quantidade de itens do primeiro item do pedido, após isso só precisa clicar em "Confirmar ou clicar em Enter" e se quiser lançar o segundo item do pedido e assim por diante. Quando terminar de lançar os itens, apenas deve clicar em "Cancelar ou Esc" e a tela irá se fechar e voltará para a tela Geral do Pedido.

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JANELA GERAL DO PEDIDO (EXEMPLO): Nesta tela precisa apenas clicar em Calcular e depois Confirmar o Pedido. Lembre que tem do lado do botão "Calcular", os botões: "F5 insere e F6 selecionar", são acessos aos sistema de descontos gerais por Representada, e você pode optar pode lançar algum desconto.

2º - PELA JANELA PEDIDOS (EXEMPLO): Selecione a Representada, clique em Insere, depois pode clicar em F9 no cliente, lançar duas ou três letras e dar um TAB, para que ele apareça, depois é somente clicar 2 vezes nele com o mouse ou em "Selecionar" e continuar a lançar dados. Os passos por esta janela são os mesmos de cima.

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envios por e-mail em pdf: Tem duas formas de Imprimir e enviar Pedidos e Orçamentos com sua logo e a logo da Representada via e-mail em PDF:

JANELA COMERCIAL: Selecione o cliente e na parte inferior da janela (pedidos e orçamentos), irão aparecer os Pedidos e os Orçamentos desse cliente. Do lado esquerdo inferior da janela Comercial, clique no botão "Pedidos E-mail", selecione para quem deseja enviar por e-mail ou imprimir ( CLIENTE, REPRESENTADA OU AMBOS) e clique em imprimir. Irá aparecer o Pedido ou Orçamento na tela apenas para sua visualização. Neste momento você pode optar ou por imprimir clicando nas impressoras (A IMPRESSORA QUE TEM 1 OFERECE IMPRESSÃO POR FOLHA E A IMPRESSORA SEM NÚMERO IMPRIME TUDO) e se quiser enviar por e-mail em PDF, apenas feche a janela clicando no X vermelho e seu Pedido ou Orçamento estará pronto e anexado automaticamente em PDF com sua logo e logo da Representada na janela do menu principal "Correspondências", pronto para ser enviado para seu Outlook Express.

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JANELA PEDIDOS: Selecione a Representada e irão a parecer os Pedidos e os Orçamentos dessa Representada. Do lado esquerdo inferior da janela Pedidos, clique no botão "Pedidos E-mail", selecione para quem deseja enviar por e-mail ou imprimir ( CLIENTE, REPRESENTADA OU AMBOS) e clique em imprimir. Irá aparecer o Pedido ou Orçamento na tela apenas para sua visualização. Neste momento você pode optar ou por imprimir clicando nas impressoras (A IMPRESSORA QUE TEM 1 OFERECE IMPRESSÃO POR FOLHA E A IMPRESSORA SEM NÚMERO IMPRIME TUDO) e se quiser enviar por e-mail em PDF, apenas feche a janela clicando no X vermelho e seu Pedido ou Orçamento estará pronto e anexado automaticamente em PDF com sua logo e logo da Representada na janela do menu principal "Correspondências", pronto para ser enviado para seu Outlook Express.

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LOGOMARCAS E IMAGENS DE PRODUTOS: O Sistema SDR trabalha com os formatos mais universais (JPG, GIF, BMP, entre outros). O tamanho de cada imagem deve ser de no máximo 30 kb., para não pesar na abertura, mas dependendo da capacidade de cada computador ela pode ser maior. Salve as imagens das logos e produtos, dentro da pasta SDR2000 que está no disco local C:/. Importante: Se vá a trabalhar em rede interna, sempre coloque um ponto e barra antes do nome da logo, assim todos os : . A - Personalização: Entre no ícone que tem a chave, clique em Personalização e na metade de baixo da janela, onde diz o caminho da imagem, insira o caminho descrito a seguir ou copie ele e cole no "caminho da imagem": ( ./Sualogo001a.jpg ) e depois confirme e imprima os formulários para que possa visualizar. . b - Representadas: Vá até a janela Representadas e altere uma das Empresas que tenha registrado ou registre uma. Na metade interna da janela, do lado direito, terá o "caminho da imagem" e ai que deve inserir o caminho descrito a seguir: ( ./LogoRepresentada001.jpg ) e depois confirme e imprima os formulários para que possa visualizar. . c - Produtos: Vá até a janela Produtos, selecione uma das Representadas, e quando apareça a tabela de Produtos que deseja incluir as imagens dos Produtos, altere um dos itens de produtos e na metade interna da janela, do lado direito, terá o "caminho da imagem" e ai que deve inserir o caminho descrito a seguir: ./Ref001.jpg ) e depois confirme e imprima os formulários para que possa visualizar. . d - PANO DE FUNDO em todas as telas COM SUA Logomarca, imagem ou time: Os clientes do Software SDR, tem uma aplicação que permite que sua logomarca, imagem o time seja o pano de fundo em todas as telas do sistema, e apenas precisa nós enviar ela para desenvolver (EXEMPLOS A DIREITA). Caso não tenha logomarca desenvolvida, pode solicitar o desenvolvimento ao nosso departamento de suporte técnico (suporte@sdr.com.br), que iremos desenvolver uma logomarca com seu nome em duas cores, inteiramente gratuita. PANOS DE FUNDO COM SUA LOGOmarca . .

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CADASTROS SECUNDÁRIOS:

Situações Financeiras: Você pode inserir outros exemplos de situações para enquadrar seus clientes, partindo do princípio de que quanto mais abrangente a denominação melhor e mais objetivo o resultado da análise (algumas situações possíveis: ação judicial, registro no SPC, regular, bom, muito bom, excelente, etc.).

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Atividades Comerciais: É muito importante você ter a descrição do cliente para usar adequadamente o banco de dados, identificando o seu cliente de acordo com a sua categoria. Por exemplo, se você quiser selecionar do cadastro de clientes que siga unicamente a atividade de supermercados poderá optar por localizar os mesmos pela atividade desenvolvida. 
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Segmentos: Identifica cada um dos segmentos comerciais dos clientes de acordo com a linha de produtos que os mesmos vendam. Você pode ter diferentes representadas e algumas delas não terem o produto que certo cliente tem como segmentos. 
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ocorrências COMERCIAIS: Registra-se, nesse cadastro, todos os motivos ou fatos que levaram seu cliente a entrar em contato, desse modo, personalizando o atendimento e que depois pode ser enviado por e-mail para sua Representada, com cópia para o cliente, ficando pendente (vermelho) ate que se dê solução.  
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Transportadoras: É um cadastro das transportadoras com as quais, sua empresa o seu cliente usualmente faz negociações ou que suas representadas ou fábricas têm vínculo. Vendedor: é um cadastro para a inserção dos dados de cada vendedor (sub-representante, vendedor, posto de assistência, funcionário, agente.

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CICLO DE COMPRAS DOS CLIENTES - status):

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O SDR conta com algumas aplicações que se atualizam automaticamente, ou seja que após lançar os pedido e Orçamentos, o sistema atualiza as informações dos clientes, Vendedores, Pedidos e Orçamentos, mudando as cores em cada registro (CUSTOMER PROFILING). Exemplo: No comercial "BOTÃO STATUS", pode marcar para que seus clientes sejam distinguidos por cor:

 

• Ativos com pedido no escritório dentro dos 30 dias, ele ficam verdes.

• Pós ativos com pedido entre 30 e ate 60 dias, eles ficam roxos.

• Inativos sem pedidos há mais de 60 dias, eles ficam vermelhos.

• Analises são clientes sem pedidos que sempre estarão em laranja.

• Fechados são clientes que fecharam e estão em cinza.

• Cancelados são clientes retirados de atividade e estão em azul.

janela principal	janela INTERNA	INFORMAÇÕES comerciais	imagens do cliente	ampliação da imagem

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Identicamente pode ser configurada a janela Vendedores, clicando no botão STATUS você pode marcar para que seus vendedores adquiram as cores de acordo com os Pedidos que tiram ou apresentam:

 

• Ativos com pedido no escritório ate 2 dias, eles ficam verdes.

• Pós ativos com pedido entre 2 e 4 dias, eles ficam roxos.

• Inativos sem pedidos há mais 4 dias, eles ficam vermelhos.

• Analises são sem pedidos, que é cor inicial do cadastro.

• Fechados são vendedores que pararam e estão em cinza.

• Cancelados são vendedores retirados de atividade e estão em azul.

JANELA DE VENDEDORES	JANELA INTERNA

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CORES DO PEDIDOS E ORÇAMENTOS: - Para poder distinguir visualmente as cores de pedidos e orçamentos, modificamos as cores.

• PEDIDOS: - SÃO CADASTRADOS EM COR VERDE

• ORÇAMENTOS: - SÃO CADASTRADOS EM COR AMARELA

• Lilás: - São os pedidos ou orçamentos que pela sua data de entrega ainda não estão vencidos (ou seja que a data de entrega ainda não ultrapassou a data do dia atual)

• Laranja: - São os pedidos ou orçamentos em que a data de entrega ultrapassou a data atual e não foi confirmado faturamento.

• Azul claro: - São os pedidos que a Representada informou faturamento parcial e a nota foi lançada no pedido (previa de comissões)

• Azul escuro: - São os pedidos que a Representada informou faturamento total e a nota foi lançada no pedido (previa de comissões)

• Cinza claro: - É o pedido que recebeu as comissões parciais e já foi dado de baixa.

• Cinza escuro: - É o pedido que recebeu as comissões totais e já foi dado de baixa.

• CANCELADOS: - SÃO CADASTRADOS EM COR VERMELHA

PEDIDOS e orçamentoS	lançamento de PEDIDO	DUPLICADOR DE PEDIDOS	Modelo de PEDIDO	Modelo de ORÇAMENTO	observações do pedido

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Importante: As comissão de Contrato da Representada, devem ser inserida no cadastro (JANELA REPRESENTADAS), e caso um produto tenha diferente comissionamento, deve ser inserido na área de PRODUTOS. Caso esse item seja diferente no comissionamento, pode ser inserido no PEDIDO, sem prejuízo nenhum. O SDR barre as informações ante de apurar a comissão da seguinte forma, de acordo com os números:

 

• Começa pela informação do percentual inserido na Representada.

• Continua pelo item do Produto nos Produtos.

• Finaliza pelos itens do Pedido.

comissionamentos por nota fiscal: foram desenvolvidas uma série de aplicações na área de comissões por notas fiscais e relatórios complementares para apuração de valores a receber. o sdr passa assim a contar com um aplicativo completo que permite que sejam lançadas uma ou várias notas fiscais por pedido emitido e para cada nota fiscal serão gerados os parcelamentos diferenciados correspondentes e em separado ao comissionamento estipulado dentro das áreas: "contrato geral de comissão da representada, comissionamento por tabela de preços, comissionamento por item de produtos, comissionamento por item ou itens diferenciados de pedido e comissionamento específico por pedido único sem regra previamente programada". o sistema assim oferece agora 4 relatórios novos de apuração de comissões por nota fiscal: "comissões por duplicatas abertas, comissões por duplicatas liquidadas, comissões de pedido em aberto e comissões de pedidos liquidados.

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GERENCIAMENTO de comissionamentos: - Aplicativo para poder seguir individualmente a comissão de cada pedido e a liquidação final da nota fiscal (ou das notas) em uma única janela, independente da parcela do prazo de pagamento ou nota fiscal. O Sistema SDR segue as comissões individualmente por representada e classifica elas da seguinte forma e pela importância:

01 - Comissão do contrato POR representada (regra geral)

02 - comissão pelo item do produto (se houve uma oferta  especial em algum item de produto)

03 - comissão pelo item do pedido (se houve uma negociação especial em algum item do pedido)

04 - forma de pagamento da representada (no faturamento, na liquidação, ou parte no faturamento e parte na liquidação).

05 - dia de pagamento mensal da representada.

06 - verifica os prazos de pagamento do pedido, verifica a forma de pagamento da representada e após lança o valor ou as parcelas, coincidindo com os prazos de pagamento do cliente e liquidação pela data marcada em que a representada paga.

07 - APÓS O VALOR OU AS PARCELAS DO PEDIDO TEREM SIDO APURADAS PELO SDR NO PEDIDO (Prévia DE COMISSÕES), JÁ PODE SER LANÇADA A NOTA OU AS NOTAS. O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHA A PARCELA DO PAGAMENTO DO CLIENTE (EXISTE ESPAÇO PARA LANÇAR INFINITAS NOTAS POR PEDIDO).

08 - PARA OS PEDIDOS QUE TENHAM PAGAMENTOS PARCELADOS, O SDR MUDARÁ A COR DO SEU COMISSIONAMENTO PARA QUE POSSA VISUALIZAR ASSIM, QUAIS QUE TEM PARCELAS PENDENTES OU LIQUIDADAS. (VEJA A IMAGEM)

09 - APÓS TEREM DADO BAIXA AS NOTAS E O PEDIDO TER SIDO PAGO PELA REPRESENTADA, TEM UM CLIQUE PARA QUE O PEDIDO ADOTE A COR CINZA - "COMISSÃO PAGA" E DESSA MANEIRA O PEDIDO SERÁ VISUALIZADO SEMPRE CINZA.

INFO. com. .	INFO. ped. .	%-$ Prévia .	% contrato .	% produto .	% pedido .	% n. fiscal .	faturado .	comissão a .	comissão b .

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relatório 001 .	relatório 002 .	relatório 003 .	relatório 004 .	relatório 005 .	relatório 006 .

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Após clicar em calcular um Pedido ou Orçamento, você pode olhar sua, clicando em “Prévia de Comissões”, que depois deverá ser confrontada com a relação de faturamento e nota fiscal na “janela Comercial”.

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Como trabalhar em Rede no Sistema SDR: O Sistema SDR oferece aos clientes o uso em rede interna de computadores (PC, NOTE BOOK, LAPTOPS) sem custos nem taxas extras e sem limites de usuários (computadores). Para gerenciar e incluir computadores na rede do Sistema SDR, siga estes passos:

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O QUE DEVE SER REALIZADO:

• Precisa copiar e colar na área de trabalho (desktop) do computador que deseje que entre na rede SDR, um atalho de abertura do Sistema SDR.
• Esse atalho está no computador onde está instalado o Sistema SDR, no local C:/Sdr2000 e tem o nome de Sdr2000.exe ou SDR2000.

COMO DEVE SER REALIZADO:

1: Entre nos "Meus locais de rede" pelo ícone que está na sua área de trabalho (desktop) e procure o disco local C:/ do computador onde está instalado o Sistema SDR.
2: Clique 2 vezes na pasta amarela de nome Sdr2000 e do lado direito aparecerão algumas pastinhas amarelas, e "abaixo delas", estará o arquivo Sdr2000.exe ou SDR2000.
3: Clique nele com o botão direito e cliquem em "Enviar para Desktop, Criar atalho em área de trabalho.

OK: O computador já foi integrado a rede do Sistema SDR e poderão estar trabalhando no sistema ao mesmo tempo, seja incluindo, alterando ou deletando informações. Agora repita os passos "1, 2 e 3" para os demais computadores de sua empresa.

OBSERVAÇÃO: NO ESQUEÇA QUE A PASTA DE NOME "SDR2000" ONDE FOI INSTALADO O SISTEMA, DEVE ESTAR COMPARTILHADA PARA QUE OS OUTROS COMPUTADORES POSSAM ACESSAR.

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Bom trabalho e não esqueça que nossa equipe lhe responderá suas dúvidas 

sempre dentro dos 5 minutos em que recebamos seu e-mail:

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fone: (51) 3019 2817 - e-mail: suporte@sdr.com.br - msn: sistemasdr@hotmail.com

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