Sistema de Representação para Representantes Comerciais

Para um melhor entendimento sobre o funcionamento do Sistema SDR, preparamos algumas dicas para que se torne mais fácil e prático ao usuário e eficiente, o uso dos aplicativos.

Pelo fato desse ser o início do sistema que abrangerão os bancos de dados dos seus clientes, representadas, parceiros comerciais, contabilidade financeira e do seu escritório, no contexto geral, você deve seguir alguns passos para tornar mais rápido o desenvolvimento do seu trabalho sem interrupções.

Cabe lembrar que a energia para rodar o Sistema SDR está nos dados que você insere nele. Por isso, quanto mais informações, melhores as respostas e resultados, que o sistema SDR lhe oferecerá.

Dicas/Atalhos/Caminhos:

F1: abre o manual do Sistema de Representação.

F3: abre AS OBSERVAÇÕES DO CLIENTE.

F5: abre A PREVIA DAS COMISSÕES.

F9: Abre a janela que contém os dados de outro aplicativo e que você poderá selecionar, para preencher os campos de informações requeridas. (Exemplo: se está em PEDIDOS, clicando F9, abrirá QUALQUER BANCO DE DADOS e poderá selecionar A INFORMAÇÃO QUE PRECISE.

Inserir: tem a função de abrir uma janela de cadastro para inserir dados novos.

Alterar: função de alterar os dados de uma janela de cadastro já preenchida anteriormente.

Excluir: tem a função de apagar um registro de janela completo (o acesso a excluir pode ser negado quando a informação a ser excluída foi utilizada por outro aplicativo).

Selecionar: seleciona um registro para ser inseridO na tela.

Primeiro PASSO:

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Abra o sistema com o nome: SDR e a senha 2000.

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PERSONALIZE SEU SISTEMA: - Para personalizar seu Sistema SDR e possa ser impressos em todos formulários e/ou e-mails seus dados e logomarca, clique no ícone (das duas carinhas com uma chave) "manutenção do sistema", clique em “PERSONALIZAÇÃO” e insira seus dados, sua logomarca e selecione o pano de fundo que deseja utilizar no sistema e depois confirme. Lembre que o pano de fundo também pode ser sua logomarca, apenas precisa nós enviar ela para desenvolver.

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GERENCIAMENTO de REPRESENTADAS: - Cadastro geral dos dados de cada representada independente. cadastro dos Contatos de cada representada por departamento, e-mail, telefone, cargo, data de aniversário e demais dados. Condições de pagamento, descontos e bonificações com indexação. Prazos de pagamentos e seus índices de acréscimo e desconto. Comissões do Representante, forma de pagamento DAS comissões (100% no faturamento, ou 50 e 50% ou tudo na liquidação da fatura).

Logotipos da Representada configurados para saírem na impressão de Pedidos, Orçamentos e Tabelas de Produtos ao serem impressas. Habilitado para trabalhar com 2 ou 3 dígitos.

INFORMAÇÕES da

representada

REGISTRO DA

REPRESENTADA

imagens DA

representada
IMAGEM AMPLIADA DA REPRESENTADA
contatos DA

representada

GRÁFICOS

REPRESENTADAS

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MENU PRINCIPAL VENDEDORES: - Cadastre o Representante (como vendedor), e mais os Vendedores e também a equipe interna. Cada cadastro deve ser preenchido com a comissão (caso seja comissionado). O percentual deste comissionamento é por Representada em separado e se refere ao percentual da comissão que o Representante percebe (70%, 60%, 50%, etc. e também como pagará a comissão do vendedor, se é a vista ou de acordo com a data que recebe da representada).

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JANELA DE VENDEDORES

JANELA INTERNA

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MENU PRINCIPAL COMERCIAL: - Esta janela se divida em dois setores:

O da metade de Cima que é para cadastrar CLIENTES.

O da metade de baixo que é para cadastrar pedidos, orçamentos, compradores, OCORRÊNCIAS COMERCIAIS, mostruários, visitas AGENDADAS e telefonemas.

Comece cadastrando clientes. Lembre que a cada clientes cadastrado, tem que cadastrar o comprador (o comprador deve ser cadastrado na metade da janela de baixo)

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janela

principal

janela

INTERNA

INFORMAÇÕES

comerciais

imagens do

cliente

ampliação da

imagem

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MENU PRINCIPAL PRODUTOS: - Cadastre um Título de tabela de preços e lembre que sempre um bom título tem a data da vigência: (exemplo: vigência 01.02.2002). Depois de inserir o título pode começar a inserir os itens da tabela.

JANELA DE

PRODUTOS

JANELA

INTERNA

CONTROLE DE

MOSTRUÁRIOS

ETIQUETAS

DE PRODUTOS

tabelas de

produtos

DUPLICADOR DA TABELA

relação de

PRODUTOS

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Lembre que não precisa cadastrar cada tabela por valor e prazo. Cadastre apenas uma e no menu das "REPRESENTADAS", insira os prazos com seus ajustes de juros indexados ou em descontos, que no momento de lançar o pedido e selecionar o prazo, o SDR irá calcular o valor do produto.

Com esses dados, vá no comercial e insira um pedido como teste, para saber qual formulário se adapta melhor a seu trabalho. o sdr já vem com formulário padrão, mas pode ser alterado dentro da representada.

CADASTROS SECUNDÁRIOS

Situações Financeiras: - Você pode inserir outros exemplos de situações para enquadrar seus clientes, partindo do princípio de que quanto mais abrangente a denominação melhor e mais objetivo o resultado da análise (algumas situações possíveis: ação judicial, registro no SPC, regular, bom, muito bom, excelente, etc.).

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Atividades Comerciais: - É muito importante você ter a descrição do cliente para usar adequadamente o banco de dados, identificando o seu cliente de acordo com a sua categoria. Por exemplo, se você quiser selecionar do cadastro de clientes que siga unicamente a atividade de supermercados poderá optar por localizar os mesmos pela atividade desenvolvida.
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Segmentos: - Identifica cada um dos segmentos comerciais dos clientes de acordo com a linha de produtos que os mesmos vendam. Você pode ter diferentes representadas e algumas delas não terem o produto que certo cliente tem como segmentos.
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Cidades: - É um cadastro usado para facilitar a digitação de cidades, o que traz maior velocidade no trabalho diário.
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Bairros: - Muito importante na elaboração de relatórios diários, bem como para determinar as regiões de atuação. Deve ser cadastrado o nome.
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ocorrências COMERCIAIS: - Registra-se, nesse cadastro, todos os motivos ou fatos que levaram seu cliente a entrar em contato, desse modo, personalizando o atendimento e que depois pode ser enviado por e-mail para sua Representada, com cópia para o cliente, ficando pendente (vermelho) ate que se dê solução.
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Transportadoras: - É um cadastro das transportadoras com as quais, sua empresa o seu cliente usualmente faz negociações ou que suas representadas ou fábricas têm vínculo. Vendedor: é um cadastro para a inserção dos dados de cada vendedor (sub-representante, vendedor, posto de assistência, funcionário, agente.

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IMPORTANTE

As comissão de Contrato da Representada, devem ser inserida no cadastro (JANELA REPRESENTADAS), e caso um produto tenha diferente comissionamento, deve ser inserido na área de PRODUTOS. Caso esse item seja diferente no comissionamento, pode ser inserido no PEDIDO, sem prejuízo nenhum. O SDR barre as informações ante de apurar a comissão da seguinte forma, de acordo com os números:

Começa pela informação do percentual inserido na Representada.

Continua pelo item do Produto nos Produtos.

Finaliza pelos itens do Pedido.

Após clicar em calcular um Pedido ou Orçamento, você pode olhar sua, clicando em “Prévia de Comissões”, que depois deverá ser confrontada com a relação de faturamento e nota fiscal na “janela Comercial”.

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STATUS DOS CLIENTES:

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O SDR conta com vários sistema que se atualizam sozinhos, ou seja que com os dos dados lançados em um pedido, ele joga as informações no COMERCIAL e VENDEDORES, mudando as cores de cada registro. Exemplo: No comercial "BOTÃO STATUS", pode marcar para que seus clientes sejam distinguidos por cor:

Ativos com pedido no escritório dentro dos 30 dias, ele ficam verdes.

Pós ativos com pedido entre 30 e ate 60 dias, eles ficam roxos.

Inativos sem pedidos há mais de 60 dias, eles ficam vermelhos.

Analises são clientes sem pedidos que sempre estarão em laranja.

Fechados são clientes que fecharam e estão em cinza.

Cancelados são clientes retirados de atividade e estão em azul.

janela

principal

janela

INTERNA

INFORMAÇÕES

comerciais

imagens do

cliente

ampliação da

imagem

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Identicamente pode ser configurada a janela Vendedores, clicando no botão STATUS você pode marcar para que seus vendedores adquiram as cores de acordo com os Pedidos que tiram ou apresentam:

Ativos com pedido no escritório ate 2 dias, eles ficam verdes.

Pós ativos com pedido entre 2 e 4 dias, eles ficam roxos.

Inativos sem pedidos há mais 4 dias, eles ficam vermelhos.

Analises são sem pedidos, que é cor inicial do cadastro.

Fechados são vendedores que pararam e estão em cinza.

Cancelados são vendedores retirados de atividade e estão em azul.

JANELA DE VENDEDORES

JANELA INTERNA

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CORES DO PEDIDOS E ORÇAMENTOS: - Para poder distinguir visualmente as cores de pedidos e orçamentos, modificamos as cores.

PEDIDOS: - SÃO CADASTRADOS EM COR VERDE

ORÇAMENTOS: - SÃO CADASTRADOS EM COR AMARELA

Lilás: - São os pedidos ou orçamentos que pela sua data de entrega ainda não estão vencidos (ou seja que a data de entrega ainda não ultrapassou a data do dia atual)

Laranja: - São os pedidos ou orçamentos em que a data de entrega ultrapassou a data atual e não foi confirmado faturamento.

Azul claro: - São os pedidos que a Representada informou faturamento parcial e a nota foi lançada no pedido (previa de comissões)

Azul escuro: - São os pedidos que a Representada informou faturamento total e a nota foi lançada no pedido (previa de comissões)

Cinza claro: - É o pedido que recebeu as comissões parciais e já foi dado de baixa.

Cinza escuro: - É o pedido que recebeu as comissões totais e já foi dado de baixa.

CANCELADOS: - SÃO CADASTRADOS EM COR VERMELHA

PEDIDOS e

orçamentoS

lançamento

de PEDIDO

DUPLICADOR

DE PEDIDOS

Modelo de

PEDIDO

Modelo de

ORÇAMENTO

observações do pedido

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USUÁRIOS/ SENHA

Para mudar a senhas de acesso ao SDR clique no ícone (as duas carinhas com uma chave) manutenção do sistema, clique em “senhas de usuários” e altere a senha n° 1 (sdr), por uma que você quiser, mas faça isso com maiúscula (nome e senha podem ser alfa numéricas). Depois autorize a mudança confirmando.

Não esqueça que unicamente você sabe desse código e, sem ele, não poderá abrir o sistema.

Bom trabalho e não esqueça que nossa equipe lhe responderá suas dúvidas

sempre dentro dos 5 minutos em que recebamos seu e-mail.

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Equipe do SDR

suporte@sdr.com.br - www.sdr.com.br